Analyse des facteurs favorisant le potentiel et le développement des destinations associées aux croisières internationales au Québec

Sommaire exécutif

Bien que le Québec ait une tradition historique de croisières sur le Saint-Laurent, son développement sur le marché contemporain de la grande croisière internationale est relativement récent. Son positionnement sur le segment d’affaires « Fall Foliage » lui procure une part de marché de moins de 1 % (soit moins de 100 000 passagers) dans l’itinéraire Canada/Nouvelle Angleterre.

Pourtant, les opportunités sont bien réelles d’accroître cette part de marché et d’allonger  la saison (15 mai au 15 octobre), compte tenu de la conjoncture actuelle de l’industrie des croisières  internationales:

• croissance moyenne de 8 % et prévision de 18 millions de passagers d’ici 2010 (CLIA);
• sur la centaine de bateaux présents dans les Caraïbes, une cinquantaine se redéployent ailleurs durant l’été;
• les destinations concurrentes en été sont l’Alaska (marché saturé avec 3 millions de passagers) et la Méditerranée (marché à croissance faible avec 6,7 millions de passagers);
• la tendance est aux navires de plus en plus gros (3 000 passagers et plus), de sorte que les navires en service (1 000 à 2 500 passagers) sont redéployés sur de nouveaux itinéraires (nature, culture);
• il s’agit d’une industrie touristique  innovante, cherchant constamment à surpasser les attentes des croisiéristes et développant de nouvelles escales.

Un tel contexte est favorable au développement de nouvelles escales dans l’axe du Saint-Laurent, à condition de rencontrer les facteurs d’attraction comme la promotion dirigée de la destination dans l’itinéraire, la rentabilité des escales pour les lignes de croisières, l’accessibilité par auto au port d’embarquement (drive to market), le développement d’escales stratégiques dans le Saint-Laurent qui favoriseraient de nouveaux itinéraires, la valeur ajoutée de la culture française.  Par contre certains freins devront être minimisés tels la loi sur le cabotage, l’offre disponible en sièges aériens (Québec et Montréal), le petit nombre d’escales aptes à répondre aux besoins des lignes de croisières.

Développement économique Canada et le Ministère du Tourisme du Québec, dans leur volonté commune de mieux comprendre les facteurs de développement des croisières internationales au Québec, ont confié à Desjardins Marketing Stratégique le mandat de définir une grille de critères pondérés servant à évaluer le potentiel des destinations-escales au Québec.  L’exercice a été rendu possible par la réalisation de recherches précises : compréhension de la Politique maritime nationale et du Programme de cession des ports,  portrait de la situation des ports sur le Saint-Laurent et ceux ayant une vocation touristique actuelle et potentielle, analyse du modèle de développement des croisières, du financement des infrastructures et des interventions des agences de développement régional APECA pour les Maritimes et DEO pour l’ouest canadien, analyse de 6 escales comparables (trois récentes et trois établies) et leurs critères de développement.

La Politique maritime nationale établit trois catégories de ports au Canada : les administrations portuaires, les ports régionaux de Transport Canada, les ports éloignés de Transports Canada.  Parmi les ports étudiés dans ce mandat,

• Trois-Rivières, Port Saguenay et Sept-Îles sont dans la première catégorie;
• Baie-Comeau, Gaspé, Pointe-au-Pic, Rivière-du-Loup, Matane, Rimouski, Tadoussac, Sorel, Ste-Anne-des-Monts, et Gros Cacouna sont dans la deuxième catégorie;
• Cap-aux-Meules et Havre-St-Pierre sont dans la troisième catégorie.

Selon l’inventaire réalisé, voici le positionnement des ports du Saint-Laurent en regard des croisières internationales.

positionnement des ports du Saint-Laurent en regard des croisières internationales

Ports accueillant des croisières (2006)	Ports envisageant l’accueil de croisières (2011)
Baie-Comeau	Cap-aux-Meules
Gaspé	Havre-Saint-Pierre
Québec	Matane
Montréal	Sept-îles
Saguenay	Trois-Rivières

Par ailleurs, les autres ports ayant un potentiel de développement à ce chapitre sont : Gros-Cacouna, Pointe-au-Pic, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Anne-des-Monts, Sorel, Tadoussac.

Dans le portrait de la situation des  quinze ports québécois analysés, plusieurs caractéristiques physiques portuaires (nombre de quais, tirant d’eau, tirant d’air, services, etc.) et touristiques de l’escale (activités disponibles, espaces et capacités d’accueil,  produits d’appel, etc.) ont été regardées.  Selon les caractéristiques énumérées qui s’avèrent favorables à l’accueil des croisiéristes, certains ports présentent déjà des potentiels plus marqués, notamment Baie-Comeau, Gaspé et Saguenay (qui accueillent tous des croisières) mais également Havre-Saint-Pierre, Trois-Rivières, Pointe-au-Pic, Tadoussac et Sorel (qualité visuelle du site d’accostage, proximité du pôle urbain, personnalité de l’escale et présence d’un produit d’appel).

L’implication, des agences de développement régional pour l’Est (APECA) et l’Ouest (DEO), dans l’industrie des croisières a porté, dans un premier temps, sur : la compréhension du marché et son fonctionnement (participation à des missions, Sea trade show, etc.), la validation du marché et son potentiel (réalisation d’études), le développement de compétences d’affaires avec ce marché (formations, voyages de familiarisation, etc.).  Les financements des infrastructures portuaires et touristiques ont été faits en fonction de choix stratégiques reliés à la localisation des escales dans l’itinéraire.

Pour le Canada atlantique, les ports de Sydney, St-John (N-B), Corner Brook, Halifax et Charlottetown ont été priorisés.  Dans ce dernier cas, les autorités portuaires amorcent un projet d’investissement (2006-2007) de 22,4 M$ incluant des aménagements pour les opérations industrielles et touristiques des croisières.  Le financement est assuré par divers partenaires comme l’indique cet encadré. 

Dans l’ouest canadien, DEO a soutenu le développement de deux ports d’escales : Prince Rupert et Campbell River.  Les deux sont des petites communautés pour qui le développement de leur port d’escale contribuait à une revitalisation économique.  Les encadrés suivants indiquent la portée et le financement des projets.  Depuis environ 2000, DEO estime avoir investi quelque 13 millions de dollars en soutien à cette industrie.

Le financement du projet de Prince Rupert en Colombie-Britannique
 

Phase 1 : 9 M $ (Port et ville/DEO/gouvernement provincial ; 3 M $ chacun)

Aménagement du quai, aire d’embarquement des autobus, bâtiment d’accueil

Phase 2 : 3 M $ (les mêmes intervenants à part égale).

Aménagements légers comme signalisation, affichage, voie pédestres, etc

Le financement du projet de Campbell River en Colombie-Britannique

Parmi les destinations escales évaluées, nous en avons retenu trois, considérées comme établies (Bar Harbor, États-Unis; Bergen, Norvège; Livourne, Italie) et trois récentes (Icy Strait Point, États-Unis; Punta Arenas, Chili;Puerto Madryn, Argentine). Ces analyses nous ont permis de dégager les forces et les faiblesses de chacune, en regard d’un positionnement sur le marché des croisières, et surtout de dégager les critères essentiels de développement des escales.  Les tableaux suivants résument ces attributs.

Analyse des forces des destinations

Escales	Forces
Bar Harbor	Présence d’un produit d’appel fort : Acadia national Park Beauté naturelle de l’endroit Localisation stratégique dans l’itinéraire de la Nouvelle-Angleterre
Icy Strait Point	Accueil personnalisé (1 navire à la fois) Authenticité de l’expérience Accès à la nature sauvage Préservation de l’environnement Qualité des excursions Guides issus de la communauté autochtone
Punta Arenas	Réputation et notoriété de l’escale Intérêt croissant de la population envers une telle destination (zone sauvage, Amérique du Sud, etc.) Attraits naturels et expérience touristique
Puerto Madryn	Ensemble de ses attraits touristiques naturels et culturels
Livorno	Localisation géographique (porte d’entrée pour la Toscane) Offre touristique répondant aux tendances et aux intérêts des clientèles : ville d’art.
Bergen	Renommée de la destination (porte d’entrée des fjords de la Norvège) Chaleur et accueil de la ville (ville à l’environnement naturel agréable) Diversité et qualité des excursions
En résumé	Les paysages et l’environnement naturel des destinations-escales (3 mentions) L’offre, des produits et de l’expérience touristique (3 mentions) Notoriété des destinations-escales (2 mentions) Adéquation de la destination-escale avec les tendances émergentes (2 mentions) Localisation géographique stratégique (2 mentions) Qualité de l’accueil (2 mentions) Qualité des excursions (2 mentions) L’authenticité de l’offre (1 mention)

 

Faiblesses des forces des destinations

Escales	Faiblesses
Bar Harbor	Absence de quai compensée toutefois par produit d’appel de l’escale (Acadia National Park)
Icy Strait Point	Coût d’opération élevé Bassin de main-d’œuvre insuffisant à partir d’une centaine de navires en escale par année
Punta Arenas	Aucune faiblesse perçue selon les autorités
Puerto Madryn	Desserte aéroportuaire insuffisante pour en faire un port d’embarquement/débarquement
Livorno	Les méganavires sont dirigés vers les quais industriels, en raison d’infrastructures insuffisantes pour l’accueil de ces derniers. L’horaire variable des boutiques de Livourne qui ne suit pas l’arrivée des navires.
Bergen	Aucun terminal d’accueil aux passagers Congestion au centre-ville quand 7 à 8 navires en escale

 

Tableau des critères

Escales	Critères
Bar Harbor	Expérience touristique offerte Nombre d’excursions proposées Grande capacité d’accueil
Icy Strait Point	Expérience culturelle authentique Développement planifié et contrôlé Optimisation des revenus aux compagnies de croisières
Punta Arenas	Qualité des attraits touristiques Proximité services/centre-ville Facilités portuaires Sécurité
Puerto Madryn	NSP/NRP
Livorno	Notoriété de la destination ou proximité de lieux à grande notoriété Expérience authentique et unique Optimisation des revenus aux compagnies de croisières  Satisfaction des passagers Sécurité
Bergen	Popularité initiale de la destination Détenir des attraits naturels qui valent le déplacement Être une destination sécuritaire
En résumé	Offrir et posséder une expérience et des produits touristiques forts et attrayants (3 mentions) Être une destination sécuritaire (3 mentions) Proposer une expérience authentique reflétant les particularités de la destination (2 mentions) Détenir, en tant que destination, une forte notoriété ou se situer à proximité de lieux ou d’attraits touristiques connus (2 mentions) Veillez à minimiser les coûts d’opérations des compagnies de croisières et à maximiser leurs revenus (2 mentions) Proposer plusieurs excursions (1 mention) Offrir divers services aux compagnies de croisières et à leurs passagers et/ou être situé à proximité du centre-ville (1 mention) Détenir une capacité d’accueil suffisamment grande pour recevoir un large nombre de passagers simultanément (1 mention) Répondre aux attentes des passagers et s’assurer de la qualité de l’expérience délivrée afin de pleinement les satisfaire (1 mention) Planifier et contrôler le développement de la destination comme port d’escale (1 mention)

L’ensemble de la démarche décrite jusqu’à présent a facilité le développement de la grille multicritères de pondération des projets de ports d’escale pour les croisières internationales dans l’axe du Saint-Laurent. Elle est destinée à éclairer les gouvernements du Canada et du Québec, dans leur analyse de projets qui leur sont soumis par les communautés portuaires désireuses de se positionner sur le marché des croisières internationales.  Il s’agit d’une liste repère (check list) de critères et d’attributs à posséder et/ou à développer par une destination escale, afin de satisfaire aux exigences du marché et d’assurer sa croissance.

Comme préalable à l’accueil des navires de croisières, le respect des normes internationales de sécurité (ISPS) et  leur application canadienne ( RSTM), sont essentielles.   Dans l’application de la grille d’évaluation, il importe de reconnaître le stade de développement du produit. L’axe du Saint-Laurent, à l’intérieur de la destination Canada/Nouvelle-Angleterre, représente encore un petit joueur avec moins de 100 000 passagers-escales, en comparaison de la destination globale où la part est de l’ordre d’un demi-million de passagers. Dans la mesure où les escales et les itinéraires sont encore peu variés au Québec, on peut situer le Saint-Laurent entre le stade d’introduction et le stade de croissance du cycle de vie des produits.

La grille de pondération comporte donc 8 grandes catégories de critères et quelque 80 sous-critères, tous pondérés selon une échelle de 100.  Le poids de chacun traduit son importance relative. 

Synthèse de la grille de pondération

Critères	Pondération
Critères touristiques actuels du port d’escale	45
Caractéristiques des installations portuaires	13
Impact du développement du marché des croisières pour l’escale	12
Investissement et projets pour positionner le port d’escale	12
L’escale et son itinéraire type	6
Notoriété relative de l’escale	4
Effort de promotion de l’escale dans la destination	4
Niveau d’appuis	4
Total:	100

Par ailleurs, diverses considérations stratégiques, en dehors de ces critères, sont à prendre en compte dans l’évaluation de tout projet.

• La bonne compréhension du secteur des croisières par les milieux hôtes;
• Une planification intégrée de l’escale incluant sa capacité d’accueil à long terme;
• La définition d’une expérience globale, qui intègre à la fois les infrastructures, les activités, la thématique principale et l’accueil dans leur globalité;
• Un bassin de main d’œuvre disponible pour faire face à la croissance de la demande;
• L’appui et la compréhension par le milieu du développement de l’escale;
• La position de l’escale dans l’itinéraire qui conditionne le développement du produit et influence le comportement des croisiéristes (escale en début, en milieu en fin de parcours);
• La concertation des différentes destinations afin de maintenir une cohésion et une complémentarité de l’expérience du Saint-Laurent.

En conclusion les croisières internationales offrent un potentiel de développement économique, dans le respect des principes du développement durable.  Les projets bien planifiés peuvent être structurants pour les communautés riveraines québécoises qui présentent les attributs requis pour leur développement en tant qu’escale.  Les différents comparables analysés, tant canadiens qu’ailleurs dans le monde,  ont démontré les impacts positifs pour les communautés, sur les plans économiques, sociaux, touristiques et culturels (valorisation et réappropriation).  L’implication des gouvernements, des autorités portuaires et parfois même des compagnies de croisières, ont été des vecteurs pour accéder à ce marché, à la fois exigeant, innovant et stimulant. 

Enfin, tout comme les conclusions de l’étude Bea International, nous confirmons le potentiel du Saint-Laurent pour le développement de deux escales d’importance stratégique pour consolider l’itinéraire principal, et au moins deux escales complémentaires pour diversifier les itinéraires de l’axe Canada/Nouvelle-Angleterre à l’intérieur du Saint-Laurent.

L’horizon est d’environ 5 ans, si l’on veut profiter du momentum de l’industrie des croisières internationales.